FAMILY OFFICE - Giotto Sim

IL SERVIZIO DI FAMILY OFFICE

 

Per servizio di family office si intende l’assistenza alla clientela nella supervisione dell’intero patrimonio.
Il servizio viene erogato da Giotto Sim in assenza di conflitti d’interesse e la remunerazione avviene con metodo fee only (a parcella).

Le attività svolte sono le seguenti:

Monitoraggio, reporting e controllo riferito alle operazioni effettuate dai vari intermediari, verificando anche tutte le remunerazioni e commissioni;

Gestione dei rapporti con controparti quali società fiduciarie, consulenti legali e tributari, istituti bancari e finanziari;

• Analisi delle esigenze finanziarie e successorie del cliente e individuazione delle possibili opportunità nell’ambito della pianificazione patrimoniale.

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